Zmień model pracy swojego biura dzięki Portalowi Dokumentów i KSeF

Licencja elektroniczna 

Nowoczesna księgowość to taka, w której dane trafiają do systemu już sprawdzone i opisane. To szkolenie multimedialne pokaże Ci, jak uruchomić Portal Dokumentów, który stanie się cyfrowym mostem między Twoim biurem a klientami. Dowiesz się, jak sprawić, by to klienci odbierali i zatwierdzali e-Faktury z KSeF, zanim trafią one do Twojego programu księgowego.

Dlaczego Twoje biuro potrzebuje tego szkolenia?

• Koniec z ręcznym opisywaniem faktur: Nauczysz się, jak zaangażować klienta w proces weryfikacji i opisywania dokumentów bezpośrednio w aplikacji webowej.

• Pełna automatyzacja: Dowiesz się, jak tworzyć zaawansowane schematy importu i dekretacji dla e-Faktur oraz plików OCR.

• Centralizacja usług: Opanujesz zbiorcze zarządzanie wieloma klientami jednocześnie przy użyciu systemów Biuro GT lub Biuro nexo.

• Oszczędność czasu: Model pracy prezentowany w szkoleniu pozwala wyeliminować zbędną komunikację mailową i telefoniczną dotyczącą niejasnych kosztów.

Kluczowe zagadnienia (8 lekcji):

• Model biznesowy i licencje: Zarządzanie pulą InsPunktów i brak limitów na liczbę obsługiwanych klientów.

• Uruchomienie u klienta: Aktywacja usługi w systemach Rachmistrz/Rewizor, wysyłanie zaproszeń i ustawianie parametrów współpracy.

• Perspektywa klienta: Obsługa aplikacji mobilnej, przesyłanie dokumentów e-mailem oraz odbiór faktur z KSeF.

• Obieg dokumentów: Zarządzanie statusami, akceptacja kosztów i struktura uprawnień wewnątrz firmy klienta.

• Praca w biurze: Weryfikacja dokumentów na podzielonym ekranie, komunikacja zwrotna i odrzucanie błędnych faktur z komentarzem.

• Narzędzia specjalne: Kopiowanie schematów dekretacji między podmiotami i funkcja „Podgląd klienta biura”.

Specyfikacja techniczna:

• Czas trwania: ok. 3 godziny nauki (8 lekcji, 140 stron materiałów).

• Forma: Licencja elektroniczna (Online) w Akademii InsERT.

• Dla kogo: Właściciele i pracownicy biur rachunkowych pracujący na systemach InsERT.