Portal Biura - Raporty

Portal Biura – Raporty – aplikacja online dla biur rachunkowych i ich klientów

Licencjonowanie: Subskrypcja na 12 miesięcy

Portal Biura to nowoczesna aplikacja webowa, która usprawnia komunikację między biurem rachunkowym a klientem. System jest w pełni zintegrowany z popularnymi programami księgowymi: Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo i Rachmistrz GT, co zapewnia szybki przepływ danych i automatyzację procesów.

Co oferuje Portal Biura?

Aplikacja udostępnia dwie kluczowe usługi: Dokumenty i Raporty. Mogą być wykorzystywane niezależnie lub razem, w zależności od potrzeb biura rachunkowego i jego klientów.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

• Automatyczne pobieranie dokumentów przesłanych przez klienta do programów księgowych.
• Przegląd wszystkich dokumentów w jednym miejscu.
• Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR) – numer, data, kontrahent, kwoty VAT.
• Informowanie klienta o postępie prac nad dokumentami.

Usługa Raporty:

• Publikacja raportów finansowo-księgowych.
• Automatyczne powiadomienia SMS i e-mail o terminach podatkowych, konieczności dostarczenia dokumentów czy wysyłce raportów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Portal Dokumentów:

• Szybkie przesyłanie dokumentów w chmurze (zdjęcia, PDF).
• Możliwość opisywania dokumentów i śledzenia statusu ich obsługi.

ℹ️ Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów. Więcej...

Usługa Raporty:

• Dostęp do raportów: ewidencja VAT, księgi rachunkowe, rozliczenia, wynagrodzenia, zobowiązania.
• Filtrowanie, sortowanie, eksport danych do CSV i drukowanie.
• Powiadomienia SMS i e-mail o nadchodzących terminach.

Raporty do linii GT znajdziesz TUTAJ

Raporty do linii nexo znajdziesz TUTAJ